Sinopsis
El Pato Donald es el guardabosques y manda a dormir a los osos para el invierno. Humphrey es expulsado por roncar. Se pone un gorrito de bebé y convence a los demás osos de que lo acojan haciéndose pasar por un huérfano.
Director
Jack Hannah
Reparto
Clarence Nash
Donald Duck (voice) (uncredited)
James MacDonald
Humphrey the Bear (voice) (uncredited)
